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[Dynamics CRM] Ajouter un bouton pour déclencher un workflow ou un script (dialogue)
Les deux articles suivants montrent comment déclencher un workflow ou une boîte de dialogue directement depuis un bouton dans les menus de CRM: Créer un raccourci pour exécuter une boîte de dialogue Créer un raccourci pour exécuter un workflow Juste deux Lire la suite...
[Dynamics CRM] Créer un contact à partir d’une signature email
Qui n’a pas rêvé de convertir en un clic la signature email d’un client en un contact dans son CRM ? Ne rêvez plus, c’est possible. Le petit bijou que vous trouverez à l’adresse http://signusapp.wordpress.com/ le fait !! Et il est gratuit ! Vous pouvez Lire la suite...
[Dynamics CRM] Ajouter les dossiers de CRM au dossier Favoris d’Outlook
Objectif Pour aller plus rapidement dans les menus de Dynamics CRM depuis votre client CRM pour Outlook, vous pouvez utiliser le dossier des Favoris d’Outlook. En effet, par simple glisser/déplacer, vous pouvez déposer un élément de navigation du plan Lire la suite...
[Dynamics CRM 2011] Copier une vue d'entité
Objectif Bien souvent, les utilisateurs de Microsoft Dynamics CRM souhaiteraient disposer du même format de colonnes pour l’ensemble des vues d’une même entité, y compris pour les quatre vues systèmes (Recherche avancée, Vue associée, Recherche simple Lire la suite...
[Dynamics CRM 2011] Privilège de sécurité nécessaire pour activer l’option “M’envoyer un courrier électronique à l’adresse () lorsque cette tâche est terminée” dans l’outil de Détection des doublons
Cet article concerne la sécurité associée à la fonctionnalité de programmation d’une détection de doublons dans Dynamics CRM via le menu Fichier > Outils > Détection des doublons . Pour pouvoir programmer une détection de doublon sur une entité Lire la suite...
[Dynamics CRM 2011] A quoi sert la vue “Tous les enregistrements affiliés” dans la liste des opportunités d’un compte ?
Il s’agit d’une vue affichant les opportunités avec lesquelles le compte est lié par le biais des Relations . Ce type de connexion entre les comptes et les opportunités est une fonctionnalité de CRM 4.0. Cette fonctionnalité a été remplacée dans CRM 2011 Lire la suite...
Problème des onglets du ruban de Dynamics CRM Online qui disparaissent inopinément…
Symptôme du problème Les onglets du ruban de Dynamics CRM Online ne s’affichent pas correctement ou disparaissent dès que l’on sélectionne l’un d’eux. ou Origine et solution du problème Le problème vient de la configuration du zoom du navigateur. Pour Lire la suite...
Comment augmenter le nombre d’enregistrements affichés par page dans une liste Dynamics CRM
La problématique Le nombre d’enregistrements affichés par page dans une liste de Dynamics CRM est configurable par utilisateur à l’aide du menu Outils > Options de l’interface web de Dynamics CRM. Il est au maximum de 250, ce qui est relativement peu. Lire la suite...
Reconstruction automatique du champ fullname des contacts de Dynamics CRM
La problématique Dans Dynamics CRM, l’entité Contact comprend un champ nommé Nom complet représentant (comme son nom l’indique) le nom complet du contact, c’est-à-dire à la fois son prénom et son nom. Plusieurs formats sont disponibles et configurables Lire la suite...
Personnaliser les rapports Dynamics CRM 4.0 avec SQL Server Reporting Services 2008
Depuis le temps que l’on me le demande, je l’ai enfin fait :-). Vous trouverez à l’adresse ci-après un plan de cours type d’une nouvelle formation que j’ai créée pour tout savoir sur la gestion des rapports dans Microsoft Dynamics CRM 4.0 : http://www.agilcom.info/1/skills/CRMSQLReportingServices.htm Lire la suite...
Personnaliser les colonnes dans les vues des files d’attente CRM 4.0
Pour ajouter des colonnes dans les vues des files d’attente de Dynamics CRM 4.0, suivez la procédure suivante : Lancez Microsoft SQL Server Management Studio. Retrouvez la table MetadataSchema.Entity dans la base <VotreOrganisation>_MSCRM . Ouvrez Lire la suite...
Outils d’import avec mise à jour dans Microsoft Dynamics CRM
Problématique Si vous avez besoin d’exporter sous Excel une liste de comptes ou de contacts dans le but de faire des retouches à droite à gauche puis de réinjecter le tout dans CRM, vous ne pouvez pas vous en sortir avec CRM seul. En effet, l’export sous Lire la suite...
Comment supprimer l’espacement blanc autour d’une liste affichée dans une iFrame dans un formulaire Dynamics CRM
Problématique Lorsqu’on affiche une liste d’éléments associés dans une iFrame au sein d’un formulaire Dynamics CRM (cf. article précédent explicitant le procédé pour y parvenir) , il reste un espace blanc de chaque côté de celle-ci : Comment supprimer Lire la suite...
Alternative au volet de navigation dans un formulaire Dynamics CRM 4.0 pour afficher un élément associé directement sur le formulaire
Problématique Dans CRM tout est rangé dans des tiroirs, et ça ne plait pas toujours. En effet, dans un formulaire, tous les éléments associés à l’enregistrement en cours sont accessibles par le volet de navigation situé sur le côté gauche. Par exemple, Lire la suite...
[Dynamics CRM 4.0] Comment construire une requête ajax RetrieveMultiple avec plusieurs critères de filtre
Requête Ajax Voici la structure type d’une requête Ajax que l’on peut émettre depuis le code javascript d’un formulaire CRM pour interroger les services web de Dynamics CRM. Par exemple voici la tuyauterie nécessaire pour invoquer la méthode RetrieveMultiple Lire la suite...
Comment cacher un champ dans un formulaire Dynamics CRM 4.0
Quelle est la problématique ? Le Form Object Model de Dynamics CRM 4.0 ne permet pas de cacher dynamiquement un champ dans un formulaire. Du coup, il faut exploiter le DHTML. Comment faire ? Avant d’appliquer les propriétés et méthodes du DHTML il faut Lire la suite...
Comment simuler l’état désactivé pour une entité personnalisée dans Dynamics CRM 4.0
Un peu de théorie… Les entités de Dynamics CRM 4.0 possèdent automatiquement deux attributs statecode et statuscode , de type picklist , permettant de gérer le cycle de vie d’un enregistrement de ce type : l’attribut statecode (cf. figure (1)) donne le Lire la suite...
[Dynamics CRM 4.0] ErrorCode=0x8004A106 avec message d’erreur “Action non valide”
Le problème survient (sans raison apparente) lorsqu' on essaie de se connecter à l’application Dynamics CRM 4.0 via Internet Explorer. L’accès à CRM est bloqué avec le message suivant : Le code d’erreur que l’on peut voir dans l’url et dans le gestionnaire Lire la suite...
Installer Dynamics CRM 4.0 sur Windows Server 2008 et SQL Server 2008 : Précautions à prendre
Vous êtes plusieurs à me rapporter des erreurs qui vous bloquent dans le processus d’installation de CRM 4.0 sur Windows Server 2008 et SQL Server 2008. Et pour cause car il y a en effet des problèmes du fait que CRM 4.0 a été conçu pour être compatible Lire la suite...
Problème d’utilisation du serveur de développement ASP.NET sous Vista
Le problème rencontré est le suivant : Lorsqu’on exécute un site web (une page aspx quelconque) à partir de Visual Studio, le serveur de développement ASP.NET s’exécute mais Internet Explorer renvoie le message suivant : Pour résoudre le problème, suivez Lire la suite...
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