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[Dynamics CRM 2011] Copier une vue d'entité

Objectif
Bien souvent, les utilisateurs de Microsoft Dynamics CRM souhaiteraient disposer du même format de colonnes pour l’ensemble des vues d’une même entité, y compris pour les quatre vues systèmes (Recherche avancée, Vue associée, Recherche simple et Recherche).

Méthode standard
A partir de l’interface, la seule méthode pour configurer une vue est d’utiliser le Designer de vue depuis la zone de personnalisation des entités. Pour dupliquer une vue et reproduire son colonage, il suffit de l’éditer, puis de cliquer sur le bouton Enregistrer sous. Le système créé alors une nouvelle vue publique à partir de la vue en cours en la nommant avec le nom que vous lui spécifiez.
image

Problème
La fonction Enregistrer sous n’est par contre pas disponible sur les quatre vues systèmes d’une entité car celles-ci sont prédéfinies et donc existent déjà. Ce sont les vues Recherche avancée, Recherche simple, Recherche et Vue associée.
De même, il n’est pas possible de récupérer le colonage seul d’une vue existante pour le reproduire sur une autre vue publique ou sur une vue système.
Le report des colonnes, leur ordonnancement et la configuration de leur largeur doit être fait manuellement, vue par vue via le Designer ce qui s’avère vite très fastidieux.

Solution
Pour uniformiser le colonage sur toutes les vues d’une même entité, y compris sur les vues système ou des vues publiques existantes, il existe un outil très pratique sur la plateforme codeplex nommé View Layout Replicator.
La procédure est la suivante :

  • Télécharger l’outil ici : http://viewlayoutreplicator.codeplex.com/
  • Décompresser le fichier zip
  • Exécuter l’outil
  • Cliquer sur le bouton Load entities pour établir une connexion avec votre organisation CRM et charger l’ensemble des entités de celle-ci
  • Sélectionner dans le panneau Source views la vue dont vous voulez reproduire le colonage
  • Sélectionner dans le panneau Target views la ou les vues sur lesquelles vous voulez que le colonage soit reproduit
  • Cliquer sur le bouton Save views puis sur Publish entities

View Layout Replicator

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Posted: mercredi 29 mai 2013 13:20 par bianca
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