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Comment modifier les vues Membres d'une liste marketing dans Dynamics CRM 4.0
  • Les vues Membres d'une liste marketing sont au nombre de trois : Tous les membres, Membres actifs, Membres inactifs.

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Il n'est pas possible de modifier la présentation des colonnes dans ces trois vues via les outils de personnalisation de l' interface standard du fait que les listes marketing peuvent porter sur trois entités différentes : les prospects (lead), les contacts (contact) et les comptes (account).

Pour contourner le problème, il est possible de suivre la procédure suivante :

  • Exporter l'entité concernée (Compte/Contact ou Prospect) au format XML via l' interface en cliquant le menu Paramètres > Personnalisation > Exporter les personnalisations

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  • Editez le fichier XML dans Notepad ou un autre éditeur (par exemple Visual Studio)
  • Recherchez l'intitulé de la vue par exemple la chaîne "Membres actifs" pour la vue Membres actifs. La balise <savequery> qui l'encapsule est la balise qui regroupe l' intégralité de la définition de la vue.

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  • La présentation de la vue est définie dans la balise enfant <layoutxml> :

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  • Alors que la balise <fetchxml> définit les critères de filtre :

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  • C'est un peu moins convivial que dans l'interface, mais vous pouvez donc directement retoucher dans l'XML la largeur des colonnes des vues, les changer etc ...
  • Ensuite, suivez le processus inverse pour réimporter les changements dans CRM. Cliquez Paramètres > Personnalisation > Importer les personnalisations et uploader le fichier XML modifié.
  • N'oubliez pas de publier l'entité correspondante (Compte/Contact ou Prospect) depuis Paramètres > Personnalisation > Personnaliser les entités.

Et voilà, le tour est joué !

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Posted: vendredi 12 septembre 2008 17:16 par bianca
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